智慧消防行业分析(智慧消防行业现状)-产品问答-河南力安测控科技有限公司

智慧消防行业分析(智慧消防行业现状)

已完成

中国消防行业市场规模测算、智慧消防行业市场规模、火灾报警产品市场规模、自动灭火产品市场规模、智能疏散产品市场规模、消防机器人市场规模、智慧消防行业招投标区域市场分布、智慧消防行业企业市场格局等

产品问答 2021-11-17 0 0

产业概况

1、定义：智慧消防是中国现代消防的重要信息平台

智慧消防源于“智慧城市”概念，是指以移动计算、智能识别、虚拟现实等现代科技为技术支撑，以数字信息平台为硬件基础，以人工智能技术、数字通讯技术、实时移动定位系统微平台，收集、分析、整合城市行政、商业、安全等各领域信息，实现覆盖城市全域的消防安全监控、应急救援力量调度指挥智能化控制管理的智能化消防数字平台。

消防是一个产品多而繁杂的行业，产品品类很细，从公安部消防局发布的《消防产品目录》来看，总共16大类消防产品，涉及到上千种产品品类。传统消防行业消防产品主要包含消防设备、火灾报警设备、灭火系统、供水系统、灭火器等。

智慧消防概念包含借助物联网、互联网+、云计算等新一代信息技术，立足于消防的职能需求，建设智慧消防平台，连接各传统消防产品，因此智慧消防产品主要包含自动灭火系统、火灾报警设备、智能应急疏散系统、消防机器人等。

2、产业链剖析：解决传统消防产业之间的衔接问题

在传统消防行业产业链中，消防企业主要起到消防产品制造商的角色，提供自动灭火系统，火灾报警设备，阻燃化工，建筑防火，消防设备等产品，后续由消防工程专业施工企业负责协调建设单位，设计单位，完成消防工程的搭建。产业之间的衔接问题明显：施工单位高度重视消防功能，忽视施工安装质量;产品标准衔接脱节，检测中心分工脱节，设计不符合实际应用场景等。

智慧消防主要提供智能消防产品：自动灭火系统，火灾报警设备，应急疏散系统等。后续消防工程的搭建转变为系统解决方案，利用物联网大数据完成远程监控，隐患排查，应急疏散等工作。新型产业链可以有效解决传统消防产业之间的衔接问题，实现无死角区域的全面覆盖，深刻感知各个消防系统之间相关联的直接同步配合关系，也可以实现消防安全跨越地理边界，并且有利于中高端消防企业的发展。拥有较强研发实力的公司跨界和科技公司合作，实现战略转型，带动消防产业升级。

从产业链生态来看，中国智慧消防行业产业链上游市场参与者包括数据算法提供商、芯片制造商、电子元器件制造商及金属机柜加工商等，产业链中游环节主体为智慧消防平台系统集成商，产业链下游为有消防需求的各行业。

产业发展历程

主要经历了智慧城市概念导入和智慧消防发展两个阶段

我国智慧消防的发展主要经历了两个阶段：智慧城市概念导入和智慧消防发展期。国内智慧消防起步比国外稍晚几年，在消防产业由传统消防向智慧消防转型升级过程中，虽然面临着巨大的挑战，但在政策、经济、技术等因素的驱动下，智慧消防将继续向纵深发展。

产业发展现状

1、供给：参与者主要分为四大类型

当前，智慧消防已经成为整个消防产业的主流与风口，消防产业对于新技术的需求，也让众多科技企业加入智慧消防布局。智慧消防市场存在四大玩家：传统消防企业、安防企业、科技巨头、创业公司。

2、需求：智慧消防渗透率逐年上升，市场规模不断增长

根据消防产品的使用领域，可将消防产品市场划分为民用建筑消防市场、工业(行业)安全装备应用市场和消防部队装备市场。

从民用领域来看，根据《建筑设计防火规范GB 50016-2014》规定及其他相关设计规定与行业经验，在住宅建筑方面消防投入约占建筑总投资的5%，在办公与商业建筑方面消防投入约占建筑总投资的8%-10%。前瞻结合我国房地产开发住宅投资额、房地产开发办公楼投资额、房地产开发商业营业用房投资额，按照住宅5%、办公楼和商业营业用房8%的消防投入占比保守估算，2020年中国民用领域消防市场规模约为8383亿元。

从工业领域来看，一般工业领域消防投入占行业固定资产投资支出的比例在3%左右，前瞻结合工业领域固定资产投资额测算，2020年中国工业领域消防市场规模约为1462亿元。

基于前文测算数据显示，2015-2020年，我国消防行业整体市场规模由7110亿元增长至9845亿元，年均复合增长率达到6.7%。根据Leadleo数据显示，中国智慧消防行业的市场规模处于持续上升状态，自2015年1189.7亿元提高至2018年2142.4亿元。由此可见，智慧消防行业在整体消防行业中的渗透率呈上升趋势，估算2019-2020年在27-29%左右。按照中间值28%的渗透率测算，2020年中国智慧消防行业市场规模约为2757亿元，2015-2020年年均复合增长率为18.3%。

2、主要细分产品：市场规模超过2000亿

前瞻结合慧聪消防网公布的各消防子细分市场/产品在消防行业中的占比，以及前文测算消防行业市场规模，测算2020年火灾报警产品市场规模约为79亿元，自动灭火产品市场规模约为197亿元，智能疏散产品市场规模约为236亿元。综上，2020年，智慧消防主要产品市场规模达到528亿元。

从整体消防市场来看，火灾报警、自动灭火等产品约占消防市场四分之一左右。假设智慧消防市场结构与消防行业类似，其中产品市场占比为25%，测算2020年整体市场规模约为2111亿元。结合基于消防行业占比所得智慧消防规模可知，目前中国智慧消防行业市场规模超过2000亿元，且市场逐步扩张，智慧消防平台建设在消防行业中的渗透率稳步提升。

产业竞争格局

1、区域竞争：招投标区域市场较为分散

在2017年公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》之前，公安部消防局已经开始筹划智慧消防的建设。最早布局的是湖北省宜昌市，安徽省芜湖市，江苏省无锡市。此后，智慧消防行业招投标市场迅速扩张。根据前瞻不完全汇总，2019年全国及地方共有34个智慧消防中标项目，2020年共有27个中标项目。截至2021年6月17日，智慧消防行业中标项目数量达到25个。目前行业的招投标竞争焦点主要集中在政府项目上，政府项目主要为两种，一种是智慧消防平台招标，以定制化项目为主，另一种是地方政府对无线烟感、电气等产品和平台的采购招标。

从我国智慧消防招投标项目区域竞争格局来看，市场整体较为分散，其中，2018-2021年云南地区智慧消防项目中标金额占比达23%，排名第一;其次为广东省，占比达13%;浙江地区排名第三，智慧消防项目中标金额占比达12%。

注：2021年数据统计截至2021年6月17日，仅汇总包含中标金额的招投标项目。

2、企业竞争：市场格局尚未稳定

根据慧聪消防网、慧聪应急产业网主办的CFIC2020中国消防安全产业大会暨(第十三届)消防行业品牌盛会颁奖盛典，中消云(北京)物联网科技研究院有限公司、杭州海康消防科技有限公司、深圳中电数通智慧安全科技股份有限公司、赛特威尔电子股份有限公司、宁波金盾电子工业股份有限公司、浙江爱德智能科技股份有限公司、上海佳岚智能科技有限公司、北京尼特西普科技有限公司、北京升哲科技有限公司、安徽恒信正安物联技术有限公司荣获2020年(第十三届)消防行业品牌盛会智慧消防领军品牌。

现阶段，我国智慧消防市场还处于初级阶段，行业中尚未出现市场占有率较高、能够引领行业发展的大型企业，企业规模普遍较小，市场格局较为分散，具有研发创新能力的企业未来发展空间巨大。

注：以上排名不分先后。

从整体竞争力来看，传统消防企业进入消防产品市场较早、技术稳定，具有相对固定的客户群体，但体量较小、产品技术参数相对落后，占有智慧消防市场约40%的市场份额;大型工程安防企业由于具有较强的技术优势，其产品研发工作强于其他市场参与者，占据了30%的市场份额;互联网企业依托“互联网+”战略，跨行业进入智慧消防平台系统开发领域。虽然互联网企业具有先进的管理理念和强大的资金优势，但由于行业跨度过大，对于市场了解缺乏深度，因此难以开发出适应市场需求的智慧消防平台产品，占据30%的市场份额。

产业发展前景及趋势预测

1、发展趋势

新兴技术、开放系统以及设备和传感器之间不断增长的连接所带来的变化，将对整个智慧消防产业生态产生重大影响。未来，智慧消防行业发展的趋势主要可以从以下5个方面进行分析：

2、发展前景：智慧消防渗透率持续上升，市场超过4000亿

随着公安部指导意见的出台，各地政府和各个行业的企事业单位开始预算立项，采购智慧消防系统的相关软硬件，与此同时，智慧消防系统也开始在安全生产、教育、文旅、地产等行业开始宣传与推广。未来随着信息技术的不断更新换代，我国的消防事业也会更上一层楼。智慧消防/智慧烟感正在向智慧家庭、智慧社区、智慧校园、智慧工地、智慧医院及智慧城市各类场景不断延伸。

结合我国消防行业投资规模现状，前瞻以5%的增速保守测算2026年中国消防行业市场规模有望达到13193亿元，2021-2026年，中国智慧消防渗透率有望达到30%以上。据此，前瞻估算2026年中国智慧消防市场规模有望达到4222亿元，建设智慧消防系统前景看好。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智慧消防行业市场前瞻与投资规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

中科院云计算中心合作云平台架构
应急管理部沈阳消防研究所深度合作智慧消防物联网数据模型及智能算法